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中國不銹鋼管市場分析

來源:??????2021/8/16 13:06:47??????點擊:
中國不銹鋼管市場分析 
 
國內市場分析


中國特鋼企業協會不銹鋼分會統計顯示,2020年中國不銹鋼粗鋼產量為3013.9萬噸,同比增加73.94萬噸,增長2.51%,其中Cr-Ni鋼(300系)1437.96萬噸,同比增加88.74萬噸,增長6.58%,占比為47.71%;Cr鋼(400系)592.50萬噸,同比增加42.24萬噸,增長7.68%,占比為19.66%;Cr-Mn鋼(200系)964.32萬噸,同比減少58.09萬噸,下降5.68%,占比32.00%。此外,2020年中國雙相不銹鋼產量再創新高,達到19.14萬噸,同比增加1.05萬噸,同比增長5.8%,占比為0.63%。


2020年中國不銹鋼表觀消費量為2560.79萬噸,同比增加155.46萬噸,增長6.46%。2016-2020年中國不銹鋼產量和表觀消費量走勢如圖1所示。2016-2020年三大系列不銹鋼產量對比如圖2所示。

 
改革開放以來,中國不銹鋼管行業快速發展,生產工藝裝備門類齊全,裝備完善,開發了能滿足國內需要的奧氏體、鐵素體、雙相不銹鋼管及復合不銹鋼管等產品,同時具備生產加工超長、超薄、超厚不銹鋼管的能力,已經基本滿足下游用管行業對品種、規格、質量的要求,得到石油、燃氣、石化、化工、核(火)電站等行業的認可。太鋼鋼管、久立鋼管、寶鋼鋼管、武進鋼管、中興能源、長城特鋼、青山不銹、江蘇銀環、河北宏潤、常熟華新等一批優秀的不銹鋼管企業初具規模,基本滿足國內下游行業對不銹鋼管的需求,并逐步走向國際市場。


中國不銹鋼消費量呈快速增長趨勢。2016-2020年期間中國不銹鋼產量增長20.8%,年均增長4.7%。同期,不銹鋼管產量也不斷增長,造成供大于求。目前結構調整和產業升級滯后,已有信息披露有不銹鋼管企業停產、轉讓、破產等現象。


有資料顯示,全球不銹鋼管產量約占不銹鋼產量的10%左右,筆者認為當前國內不銹鋼管產量約占不銹鋼產量的9%-12%。由此推斷,目前中國不銹鋼管產量在300萬噸左右。不銹鋼無縫管和焊管占比分別約為40%和60%。根據公開披露信息,2016年至2021年6月,不銹鋼管新建項目(立項)約50項,產能約240萬噸,年均新增產能約48萬噸(不完全統計,僅供參考)。


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進出口分析


3.1 數量分析


2020年中國不銹鋼管進口量為4.93萬噸,同比下降0.2 %;出口量為44.26萬噸,同比下降12.63%。其中,不銹無縫管進口量為2.92萬噸,同比下降12.84%,出口量為20.57萬噸,同比下降12.88%;不銹焊管進口量為2.01萬噸,同比增長26.42%,出口量為23.69萬噸,同比下降12.42%。2020年中國鋼管及不銹鋼管進出口情況如表1所示。






3.2 價格與產品結構分析


2020年中國不銹無縫管進口平均價格為10476.03美元/噸,出口平均價格為4564.35美元/噸,進出口價差為5911.68美元/噸,進口價格是出口價格的2.3倍。2017-2020年中國不銹無縫管進出口價格及價差變化如圖3所示。


 
2020年不銹焊管進口平均價格為7732.02美元/噸;出口平均價格為3288.63美元/噸;進出口價差為4443.39美元/噸,進口價格是出口價格的2.4倍。2017-2020年中國不銹鋼焊管進出口價格及價差變化如圖4所示。

 

中國不銹鋼管進出口價格相差較大,說明目前國內一些不銹鋼管下游領域使用的高端產品仍有部分需要進口,如不銹鋼油井管、高壓鍋爐管、核電蒸汽發生器用管等,而出口的不銹鋼管則以中低端產品為主。2020年中國不銹鋼管進出口產品結構如表2所示。

 
03


下游行業分析


不銹鋼管下游消費情況分析,“十四五”期間隨著人民生活水平的不斷提高,不銹鋼管美觀、不生銹、高質量、適用性強、可回收等優點將使其消費量呈增長態勢,特別是綠色建筑領域用不銹鋼管,不銹鋼管裝飾、護欄,不銹鋼飲用水管將迎來更大的市場空間,是未來綠色建筑用不銹鋼管的發展方向,需求占比將進一步擴大。


隨著中國石油化工、核電、海水淡化、污水處理、垃圾處理、海洋工程等領域的發展,對不銹鋼管質量要求和數量需求會越來越高。中國不銹鋼管行業要瞄準國際市場,進一步強化基礎研究,提高產品的穩定性、耐久性,引領原創成果的突破,拓展為國家重大項目的服務領域,實現向技術創新、綠色化、智能化先進制造產業的轉型。中國不銹鋼管主要下游行業消費品種如表3所示。

 

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行業展望


中國不銹鋼管產品結構有待調整,中國不銹鋼管生產能力已大于市場總體需求,但中、低檔次的不銹鋼管市場供大于求。高鋼級標準制造業用管生產不完善,尤其是高質量管材,如電站用高壓不銹鋼鍋爐管、海洋工程用管等仍部分依靠進口。


隨著中國不銹鋼管產業的飛速發展,行業覆蓋面會越來越廣,消費量也將逐年遞增?!笆濉逼陂g,中國不銹鋼管需求保持平穩增長態勢,特別是能源、裝飾工程、車站、場館、寫字樓和住宅樓水管、機械等行業需求較大,市場競爭也更加激烈。今后不銹鋼管行業的主要任務,不僅僅是規模大,更重要的是增加科技投入,提升技術創新能力,使產品上檔次,同時要具備抵御國內外市場風險沖擊的能力。


中國鎳、鉻資源比較匱乏。開發高技術含量、高附加值不銹鋼鋼管產品,生產原料資源要有保證??梢酝ㄟ^鼓勵國內資源開發建立鎳、鉻資源儲備機制,多渠道拓展鎳、鉻礦進口來源,推進海外資源基地建設等措施,不斷提升國內鎳、鉻礦資源保障能力,化解鎳、鉻礦來源高度集中問題。


未來不銹鋼廢鋼的使用也會不斷增加,爐料變化涉及的成本問題、質量控制問題應引起重視。要重視不銹鋼管制造、加工流程中污染物減排、酸洗工藝及相關技術應用,不斷降低成本,增加企業利潤,實現綠色、低碳、高質量發展。


冶金新能源的開發和利用在不斷加快,應引起不銹鋼管行業的重視。一方面要看到發展趨勢并把握機遇;另一方面也要在品種、質量、服務、技術創新、智能制造、綠色發展等方面提出新要求,積極應對下游行業的需求。


為促進鋼鐵行業轉型升級和高質量發展,經國務院批準,國務院關稅稅則委員會(財政部)2021年5月和8月兩次調整鋼材產品出口稅率。第一次調整分別實行25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率;第二次調整分別實行40%和20%的出口稅率。出口退稅取消,加之國際上的反傾銷,鋼管行業出口難度會加大,鋼管出口可能會出現下降。


總體看,中國已經成為不銹鋼管大國,生產規模和質量水平也逐步達到國際水平,大而全的不銹鋼管生產線不斷完善,具備向用戶提供高質量產品的能力,為中國高品質不銹鋼管生產奠定了基礎。


展望“十四五”,不銹鋼管行業要加大產品研發力度和科技創新的投入,做好產品結構調整與升級換代。筆者認為,今年不銹鋼管市場需求(或表觀消費)不會出現下降,因為 2021年中國經濟繼續保持平穩增長,基礎設施建設補短板力度不減,“一帶一路”建設推動作用逐漸顯現;美麗中國、美麗鄉村、消費升級、工業強基、裝備升級、寫字樓和住宅樓等都將為不銹鋼管行業發展提供機遇,有力促進不銹鋼管消費增長,彌補出口受阻造成的缺口。另外,由于不銹鋼管所具有的功能性、不可替代性等特點,排除自然災害、疫情影響,預計今年中國不銹鋼管產銷仍呈平穩上升態勢。
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